En enero de 2025, Amazon Web Services (AWS) lanzó una innovadora herramienta de inteligencia artificial llamada Account Plan Pulse, diseñada para optimizar el proceso de planificación de cuentas en su equipo de ventas. Con el crecimiento de la empresa, el proceso de planificación ha demandado un análisis más detallado y una mejor coordinación entre equipos, lo que ha incrementado la complejidad y la carga operativa. Pulse utiliza modelos de aprendizaje automático para mejorar la calidad de los planes de cuentas y reducir significativamente el tiempo de revisión y aprobación.
Desde su implementación, Pulse ha logrado un aumento del 37% en la calidad de los planes en comparación con el año anterior y una reducción del 52% en el tiempo necesario para completar estos documentos. La herramienta se basa en Amazon Bedrock, un servicio que proporciona modelos fundamentales de inteligencia artificial y herramientas para optimizar modelos y aplicaciones generativas.
El proceso de planificación de cuentas presenta desafíos como la falta de uniformidad en la calidad y formato de los planes, un proceso de revisión que consume tiempo y la existencia de silos de conocimiento entre equipos. Además, las relaciones con los clientes y las prioridades variadas de los distintos equipos de AWS, según las industrias que atienden, añadían dificultades. Pulse se diseñó para integrarse directamente con los flujos de trabajo de ventas existentes, permitiendo un uso más eficiente de la herramienta.
El flujo de trabajo de Pulse comienza con la extracción de contenido narrativo de los planes de cuentas del sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) de AWS. Posteriormente, se realiza un procesamiento que incluye estructuración de datos, análisis de contenido mediante modelos de lenguaje y validación para asegurar calidad y conformidad. Los resultados se almacenan de forma segura y se presentan en informes visuales interactivos, que permiten un seguimiento eficaz del progreso.
La transición de Pulse de un prototipo a una solución en producción requirió un marco de ingeniería robusto, que abordara la variabilidad de las salidas generadas por los modelos de lenguaje y la evolución constante de los planes de cuentas. Para asegurar la fiabilidad de las evaluaciones, se implementó un análisis estadístico que ayuda a reducir la variabilidad en las salidas y a establecer umbrales claros para revisión manual. Esto permite que los planes que cumplen con los criterios establecidos se procesen automáticamente, mientras que los que no lo hacen se remiten a revisión.
En conclusión, Account Plan Pulse ha revolucionado la forma en que los equipos de ventas de AWS gestionan y optimizan los planes de cuentas, proporcionando una inteligencia valiosa que permite un enfoque más estratégico y centrado en el cliente. Con la mirada en el futuro, se espera que esta herramienta continúe evolucionando, identificando nuevas oportunidades y conectando la planificación estratégica con resultados tangibles para los clientes.
